Detektyw policyjny (Steven Bauer) ma zeznawać przeciwko synowi gangstera, który zabił policjanta. Ze względów bezpieczeństwa do czasu rozprawy musi być ukrywany. Przebywajacy na terenie indiańskiego rezerwatu wplatuje się w sprawę seryjnych rytualnych morderstw. Poznaje panią oficer zajmującą się tą sprawą (Irene Bedard) oraz jej siostrę, w której wkrótce zakochuje się.

Detektyw Nick Epps ma zeznawać jako świadek koronny. Do czasu procesu ukrywa się w rezerwacie Indian Navajo w Arizonie. Tymczasem w okolicy dochodzi do serii zabójstw. Epps pomaga miejscowej policji w śledztwie.